Jika Anda ingin berinvestasi di sektor energi, yang secara historis mencakup sebagian besar perusahaan minyak dan gas, membeli dana yang diperdagangkan di bursa energi (ETF) adalah cara mudah untuk melakukannya. Dengan ETF energi, Anda dapat membeli lintas sektor industri, memungkinkan Anda memainkan sektor tersebut jika menurut Anda akan reli. ETF juga menawarkan diversifikasi , mengurangi risiko Anda membeli saham individu.
Apa jenis utama ETF energi?
Sektor energi besar, dan dapat dipecah menjadi sub-sektor, tergantung pada bagaimana perusahaan di dalamnya beroperasi. Jadi, Anda memiliki banyak cara untuk berinvestasi di industri energi, dan ETF energi dapat memberi Anda eksposur ke banyak sektor berikut:
- Eksplorasi dan produksi – Bidang industri ini difokuskan untuk menemukan, mengembangkan, dan memproduksi minyak mentah.
- Penyulingan – Subsektor ini berfokus pada pengolahan minyak mentah menjadi produk yang dapat digunakan seperti bensin.
- MLP – MLP adalah singkatan dari master limited partnership, dan merupakan struktur hukum khusus yang biasanya diasosiasikan dengan perusahaan midstream seperti jaringan pipa. MLP sering membayar dividen besar.
- Peralatan dan jasa minyak – Subsektor ini mencakup perusahaan yang memasok barang dan jasa kepada penjelajah dan perusahaan pipa.
- Minyak mentah – Anda juga dapat berinvestasi dalam ETF yang melacak pergerakan harian minyak bumi.
Jika Anda mencari jenis paparan energi lainnya, seperti perusahaan ramah lingkungan yang inovatif, Anda juga dapat menemukannya. Beberapa ETF berfokus untuk memiliki perusahaan energi bersih, termasuk yang bergerak di bidang energi surya atau angin. Jadi, Anda memiliki banyak pilihan untuk berinvestasi di ETF energi.
ETF energi terbaik Dana minyak gas dan energi bersih teratas
Mereka yang mencari diversifikasi lintas industri dapat beralih ke beberapa dana indeks terbaik .
Apa yang harus dicari di ETF
Saat berinvestasi di ETF, ada baiknya untuk melihat beberapa aspek dari setiap ETF sehingga Anda benar-benar membeli apa yang ingin Anda beli. Berikut adalah tiga hal utama yang harus dicari:
- Sub-sektor – Setiap sub-sektor dapat merespons secara berbeda terhadap kondisi di industri. Misalnya, kenaikan harga minyak dapat membantu para penjelajah – yang menjual minyak – jauh lebih banyak daripada membantu perusahaan-perusahaan menengah, banyak di antaranya hanya memindahkannya dengan biaya tetap. Jadi, Anda perlu tahu jenis perusahaan apa yang ingin Anda miliki.
- Rekam jejak investasi – Anda juga ingin mengetahui rekam jejak ETF. Apakah kinerjanya mengungguli industri, atau kinerjanya buruk selama periode kekuatan? Rekam jejak dapat memberi Anda gambaran tentang apa yang diharapkan dari ETF. Tetapi perusahaan energi tidak stabil dan mungkin tidak menunjukkan catatan jangka panjang yang baik.
- Rasio biaya – Perhatikan rasio biaya , yang memberi tahu Anda berapa biaya untuk memiliki dana tersebut setiap tahun sebagai persen dari total investasi Anda di dalamnya.
Akhirnya, perlu dicatat bahwa ETF yang lebih besar cenderung membebankan rasio biaya yang lebih rendah, karena mereka dapat menyebarkan biaya menjalankan dana di lebih banyak aset. Jadi dana termurah sering kali merupakan dana terbesar, dan rasio biaya rendah adalah ukuran utama dari apa yang membuat ETF teratas.
Berikut adalah beberapa ETF energi terbaik berdasarkan sub-sektornya.
ETF energi terbaik
1. ETF eksplorasi dan produksi terbaik
Dana SPDR Sektor Pilihan Energi (XLE)
ETF ini bermaksud untuk mewakili sektor energi dari indeks Standard & Poor’s 500 . Ini mencakup perusahaan yang terlibat dalam eksplorasi dan produksi seperti ExxonMobil dan Chevron, serta perusahaan yang terpapar peralatan dan layanan energi.
Pengembalian 5 tahun (setahun): 2,7 persen (per 31 Januari 2022)
Rasio biaya: 0,10 persen
Hasil dividen: 3,9 persen
2. ETF MLP Terbaik
ETF MLP Alerian (AMLP)
Dana ini melacak indeks infrastruktur MLP Alerian, yang mencakup kemitraan terbatas utama. MLP energi umumnya berfokus pada pemindahan minyak dari satu tempat ke tempat lain melalui pipa. Karena struktur hukumnya, MLP biasanya membayar dividen yang signifikan.
Pengembalian 5 tahun (setahun): -4,3 persen (per 31 Desember 2021)
Rasio biaya: 0,90 persen
Hasil dividen: 7,6 persen
3. Peralatan dan layanan oli terbaik ETF
VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH)
ETF ini melacak indeks perusahaan yang terdaftar di AS yang berfokus pada penyediaan layanan minyak untuk penjelajah dan produsen, termasuk peralatan, layanan, dan pengeboran minyak.
Pengembalian 5 tahun (setahun): -18,0 persen (per 31 Januari 2022)
Rasio biaya: 0,35 persen
Hasil dividen: 0,7 persen
4. ETF minyak mentah terbaik
Dana Minyak Amerika Serikat (USO)
ETF ini bertujuan untuk melacak pergerakan harga harian minyak mentah light sweet yang dikirim ke Cushing, Oklahoma. Namun, tidak secara langsung menahan minyak tetapi menggunakan futures untuk mencoba meniru pergerakan harga minyak.
Pengembalian 5 tahun (setahun): -10,3 persen (per 31 Desember 2021)
Rasio biaya: 0,83 persen
Hasil dividen: N/A
5. ETF energi bersih terbaik
iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)
ETF ini melacak indeks saham global di sektor energi bersih, termasuk yang menghasilkan energi dari matahari, angin, dan sumber terbarukan lainnya.
Pengembalian 5 tahun (setahun): 19,8 persen (per 31 Januari 2022)
Rasio biaya: 0,42 persen
Hasil dividen: 1,3 persen
Cara berinvestasi dalam ETF minyak dan energi
ETF dapat mempermudah berinvestasi di sektor minyak, tetapi karena sifat harga minyak yang bergejolak dan dinamika industri, Anda masih perlu mengetahui apa yang ingin Anda investasikan. Beberapa sektor mungkin berkinerja baik sementara yang lain berkinerja buruk , dan lainnya mungkin agak tahan terhadap volatilitas karena sifat bisnis mereka yang lebih stabil.
ETF yang tercantum di atas memberi Anda cara likuid untuk berinvestasi di sektor energi, tetapi bagaimana Anda berinvestasi di dalamnya pada akhirnya terserah Anda. Misalnya, beberapa investor bertaruh pada harga minyak secara langsung, sementara yang lain lebih suka berinvestasi di perusahaan eksplorasi dan produksi, karena keuntungan mereka umumnya akan naik lebih cepat ketika harga minyak naik daripada harga minyak itu sendiri.
Investor lain lebih menyukai dividen besar yang umum di antara MLP energi, yang seringkali bisa lebih stabil daripada sub-sektor lainnya. Tetapi bahkan di sana, perusahaan memiliki perbedaan besar dalam model bisnis yang membuat mereka lebih mudah berubah, jadi penting untuk mengetahui apa yang Anda beli.
Penting juga untuk mengetahui mengapa Anda membeli perusahaan energi. Apakah Anda melakukannya hanya untuk melakukan lindung nilai terhadap posisi lain? Misalnya, Anda dapat membeli ETF energi untuk membantu mengimbangi efek kenaikan harga minyak pada investasi Anda yang lain. Atau apakah Anda mengharapkan investasi dalam ETF energi untuk selalu menghasilkan laba atas investasi Anda? Ini juga bisa menentukan jenis ETF yang Anda beli.
Intinya
Investor yang mencari eksposur ke industri energi memiliki beberapa opsi untuk memainkan sektor ini, jadi penting bagi mereka untuk mengetahui apa yang mereka lakukan dan pengembalian dan risiko apa yang pada akhirnya ditawarkan oleh setiap ETF. Karena alasan ini, beberapa investor tetap berpegang pada dana indeks dasar yang terdiversifikasi secara luas, seperti yang didasarkan pada indeks Standard & Poor’s 500 , dan menyerahkan perdagangan kepada para profesional.