Warren Buffett bisa dibilang investor paling terkenal di dunia dan langkah investasinya diikuti dengan cermat. Setiap kuartal, perusahaan yang dia jalankan, Berkshire Hathaway , mengungkapkan kepemilikannya saat ini kepada pemegang saham.
Berikut adalah beberapa perubahan yang dilakukan Buffett dan dua pejabat investasinya, Todd Combs dan Ted Weschler, selama kuartal keempat, menurut pengajuan peraturan 13F terbaru dengan Securities and Exchange Commission. Perubahan ini dilakukan sebelum kemunduran pasar saham yang terjadi selama Januari 2022, ketika S&P 500 turun 5,3 persen dan Nasdaq Composite yang berbasis teknologi turun 9 persen. Semua data kepemilikan per 31 Desember 2021.
Kepemilikan portofolio Berkshire Hathaway: Di mana Buffett & Co. membeli/menambah
Nu Holdings (SEKARANG)
Posisi $ 1 miliar baru didirikan di Nu Holdings selama kuartal keempat. Nu Holdings adalah platform layanan keuangan digital yang menawarkan kredit, kartu debit, solusi tabungan, dan layanan keuangan pribadi lainnya. Ini terutama beroperasi di Brasil, Meksiko dan Kolombia.
Activision Blizzard (ATVI)
Berkshire juga mendirikan posisi baru di pembuat video-game Activision Blizzard. Kemungkinan Berkshire telah menghasilkan keuntungan yang bagus dari $975 juta saham, setelah Activision setuju untuk diakuisisi oleh Microsoft dalam kesepakatan $75 miliar . Saham tersebut berakhir tahun 2021 dengan harga sekitar $66 per saham dan baru-baru ini diperdagangkan seharga $81,50.
Liberty Sirius XM Seri A (LSXMA) dan Liberty Media Formula Satu (FWONK)
Berkshire juga meningkatkan kepemilikannya di Liberty Sirius XM Seri A sekitar 36 persen, menjadi lebih dari $1 miliar, dan mendirikan posisi baru di Liberty Media Formula One Series C, dengan sekitar $134 juta. Keduanya melacak saham yang terkait dengan kerajaan Liberty Media milik John Malone. Kepentingan termasuk saham di SiriusXM, Live Nation Entertainment dan Formula Satu.
11 investasi terbaik di tahun 2022 Agar banjir Cuan
Chevron (CVX)
Berkshire meningkatkan posisinya di perusahaan minyak Chevron sekitar sepertiga selama kuartal keempat. Saham, yang pertama kali dibeli pada kuartal ketiga tahun 2020 dan dibelah dua selama kuartal pertama tahun 2021, bernilai sekitar $4,5 miliar pada akhir kuartal.
Kepemilikan portofolio Berkshire Hathaway: Di mana Buffett & Co. menjual
Marsh & McLennan (MMC)
Berkshire memotong sahamnya di broker asuransi Marsh & McLennan untuk kuartal ketiga berturut-turut, menguranginya sekitar 85 persen selama kuartal terakhir. Posisi tersebut pertama kali ditetapkan pada kuartal ketiga tahun 2020, tetapi Berkshire telah menjual sebagian besar posisinya karena harga saham meningkat.
AbbVie (ABBV), Bristol-Myers Squibb (BMY), Teva Pharmaceuticals (TEVA), dan Royalty Pharma (RPRX)
Berkshire juga terus mengurangi sahamnya di pembuat obat AbbVie dan Bristol-Myers Squibb. Kedua posisi dipotong lebih dari 75 persen selama kuartal tersebut. Posisi lebih dari $400 juta di Teva Pharmaceuticals sepenuhnya dihilangkan selama kuartal tersebut. Itu juga memangkas saham Royalty Pharma lebih dari sepertiga setelah menetapkan posisi hanya seperempat sebelumnya.
Visa (V) dan Mastercard (MA)
Kepemilikan jangka panjang di Visa dan Mastercard juga berkurang selama kuartal keempat. Kepemilikan Visa Berkshire berkurang sedikit di atas 13 persen, sementara kepemilikan Mastercardnya berkurang sekitar 7 persen. Itu adalah penjualan kuartal kedua berturut-turut untuk dua raksasa pembayaran, yang telah menjadi bagian dari portofolio Berkshire sejak 2011. Berkshire masih memiliki sekitar $1,4 miliar Mastercard dan $1,8 miliar Visa, pada akhir tahun.
Piagam Komunikasi (CHTR)
Kepemilikan saham di perusahaan broadband dan kabel Charter Communications berkurang sekitar 9 persen selama kuartal keempat. Itu masih bernilai sekitar $2,5 miliar pada akhir kuartal dan telah berkinerja baik untuk Berkshire sejak posisi pertama kali dibeli selama kuartal kedua tahun 2014. Saham tersebut diperdagangkan sekitar $140 per saham pada Mei 2014 dan diperdagangkan di atas $800 selama kuartal ketiga tahun 2021. Saat ini diperdagangkan sekitar $608 per saham.
Kepemilikan saham teratas dalam portofolio Buffett
Berkshire mengambil pendekatan terkonsentrasi dengan investasinya, biasanya memegang sebagian besar portofolionya hanya di beberapa perusahaan. Kepemilikan utamanya tidak berubah selama kuartal keempat dan hanya empat perusahaan yang menyumbang lebih dari 70 persen dari nilai portofolio.
- Apple (AAPL) – $157,5 miliar
- Bank of America (BAC) – $44,9 miliar
- American Express (AXP) – $24,8 miliar
- Coca-Cola (KO) – $23,7 miliar
Buffett menghabiskan lebih dari $20 miliar untuk membeli kembali saham Berkshire dalam tiga kuartal pertama tahun 2021, termasuk $7,6 miliar selama kuartal ketiga. Ini merupakan indikasi bahwa perusahaan yakin sahamnya undervalued dan pemegang saham yang melanjutkan akan mendapat keuntungan dari pembelian kembali . Hasil kuartal keempat Berkshire akan dirilis pada 26 Februari bersama dengan surat Buffett yang dibaca secara luas kepada para pemegang saham.
Intinya
Buffett dan Berkshire memiliki rekam jejak yang sangat baik dalam memilih investasi tetapi pastikan untuk meneliti investasi apa pun secara menyeluruh sebelum berinvestasi sendiri. Bahkan saham yang dimiliki oleh investor legendaris menurun dan Anda harus memahami bisnis tempat Anda berinvestasi dengan cukup baik untuk membuat keputusan beli, tahan, atau jual sendiri.